遍地开花与市场泡沫并存 光伏产业将现拐点

10月19日，来自2016中国光伏大会暨展览会上的消息称，“十三五”期间国家能源局、工信部、科技部等多部门将加强光伏政策联动，目前正在酝酿鼓励技术创新、产业体系等方面新政，推动光伏发电降成本，早日实现平价上网，并通过微电网、新能源示范城市等示范工作推动光伏应用多样化发展，力争到“十三五”末期分布式利用成为光伏产品应用的主要形式之一。值得注意的是，近期国家发改委正在就新能源上网电价调整征求意见，业内人士呼吁，电价不应该出现断崖式下调，建议持续匀速调整。

同时，对业界一直关注的光伏补贴，中国光伏行业协会秘书长王勃华表示光伏产业目前尚处培育期，目前的补贴就是为了将来不补贴。值得注意的是，国家能源局新能源与可再生能源司司长朱明也在会上称，“十三五”时期光伏产业发展的主要任务就是，实现不依赖国家补贴的自我持续发展。

“第一”背后实藏暗礁

近年来，太阳能利用规模快速扩大，技术进步和产业升级加快，成本显著降低，但还面临着许多困难和挑战。国家能源局新能源与可再生能源司司长朱明认为，与燃煤发电等传统发电形势以及风电相比，高成本仍是光伏发电发展的主要障碍，同时，电力系统还未做好大范围接收光伏等新能源的体制机制和技术准备，部分地区弃光严重。而部分国家频繁出台针对我国光伏产品的贸易保护政策，使得光伏在全球的应用步伐受到一定程度阻碍。

此外，国内电力系统接收光伏发电仍存障碍。“电力系统还未做好大范围接收光伏等新能源的体制机制和技术准备。部分光伏电站建设较为集中的地区弃光问题突出，同时负荷中心区域的分布式光伏建设进度缓慢，还需要突破一些体制机制上的障碍。”

“有没有过剩？有。但过剩是市场竞争的必然现象，”对光伏产业结构性过剩问题，王勃华强调澄清，“光伏产业作为新兴产业，我们认为它现在出现的过剩与传统产业不同。光伏产业的过剩是结构性的相对过剩，投资轻的组件过剩，而不是绝对过剩。”王勃华称。

另一方面，朱明提醒道，光伏产业在迎来大好发展机遇的同时，也面临着许多困难和挑战。高成本仍是光伏发电发展的主要障碍。与燃煤发电等传统发电形式以及风电相比，光伏价格仍然偏高，仍需通过加快推动技术进步快速降低成本。

后补贴时代遇强震

显然，上半年爆炸式增长及行业长期的结构性过剩，正在让光伏市场的大环境发生变化。

日前，一份《关于公布可再生能源电价附加资金补助目录（第六批）的通知》在业界翘首企盼下浮出水面。在业内看来，这些列入补贴名单的光伏项目均在2013年8月至2015年2月间并网，充分显示目前国内光伏补贴拖欠的严重程度。这一问题连同明年新能源标杆上网电价可能大幅下调以及国网暂停垫付补贴资金等，令光伏行业的投资前景面临严峻考验。

一位不愿具名的业界资深人士指出，“一方面为终于拿到补贴的企业感到高兴，另一方面这个目录证明了可再生能源项目补贴存在严重拖欠”。具体来看，西部地区的电价仅为0.2-0.3元/千瓦时，光伏发电仍需依赖补贴才能盈利。目前，补贴在光伏电价的占比中仍达到了2/3，一旦拖欠对企业现金流影响非常大。

而事实上，连续报出的低价亦成了光伏前行的掣肘之一。不论是协鑫新能源投出了每度电0.61元/kWh的价格，还是昌盛日电和华电内蒙古在包头项目中报出了0.52元/kwh的投标价格，都引起了业界的注意。王勃华对此分析指出，在市场情况好的时候，价格基本持续一年多没有降低，如果用一种循序渐进的方式降低价格企业就不会感到惊奇；单倘若价格维持在比较高的水平，突然释放一年的市场下降幅度，会带来不好接受的感觉。

从另一个角度看，由于光伏项目在招标、投标、中标的环节中不是马上交货，例如今年订单明年交货价格会发生改变，所以会有一个价格下降的“预期效应”。但无论如何解释，低价竞争带来的后果，是市场内所有玩家都要受到影响。来自权威媒体的报道消息称，从已发布的三季报预告看，此前提到的行业“分化”如期发生。在国内需求急冻和主产业链价格暴跌背景下，第三季度业绩的环比下滑很难避免。优秀企业仍能实现较好的盈利表现，而产品同质化程度高、客户结构相对单一的普通企业的经营表现则快速回落至盈亏平衡线附近。

新政联动释放市场活力

几乎可以预见，如果低价竞争的局面不能得到有效改善，下半年以组件等为主业的光伏企业业绩也将受到拖累。

如何找出路？在科技部高新司能源处处长郑方能看来，目前科技部正在组织编制“十三五”能源领域科技创新专项规划，在光伏领域将围绕系统、部件、设备、材料、平台等方面进行布局。重点开展高效率、低成本太阳能电池，光伏系统及平衡件、太阳光伏和光伏系统实证与测试系统研究，鼓励开展区域光伏等可再生能源并网技术研发与应用示范。

“虽然下半年市场趋冷，但仍将保持在较高水平,预计全年光伏新增并网量有望达25-30吉瓦甚或更多,仍将保持全球第一。总的来看，下半年仍有发展空间，整体情况基本向好。”王勃华补充说，“今年分布式和光伏扶贫不占指标，加上各省高度重视扶贫，预计今年光伏扶贫将有不错的表现；随着《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》的出台，全力保障西北限电严重地区的最低发电小时数，保障投资者利益，有望解决困扰光伏发展的限电问题。”

而在众多光伏电站竞价招标项目中，光伏“领跑者”计划成为竞争机制重要的试点项目。有参与“领跑者”项目评标的专家指出，“领跑者”是光伏招标“优中选优”的项目，参与的企业大多拥有较好的付款条件、最好的管理团队和资本资源，即使出现低价也是正常的市场行为，但“领跑者”项目中，竞标价格并不能代表行业整体水平，政府在制定补贴标准不应完全以此参考标准。

因此，“后补贴时代，或者是平价时代，光伏产业发展的方向，一是通过叠加新技术进一步提升效率，比如在多晶硅上叠加薄膜。二是开发太阳能和各种应用结合起来的整体解决方案，比如和建筑、车辆、户外设施等的结合。”中国光伏行业协会理事长高纪凡称。